Сторона A  -  22:40
1. Не кончается пытка    (музыка и слова Э.М.Шклярского)
2. Теперь - ты      (музыка и слова Э.М.Шклярского)
3. Cердце бьется на три четверти     (музыка Э.М.Шклярского; слова  А.Э.Шклярской)
4. Оборотень     (музыка и слова Э.М.Шклярского)
5. Граф «Д»     (музыка и слова Э.М.Шклярского)

Сторона B  -  20:43
1. Этот мир не ждёт гостей     (музыка Э.М.Шклярского; слова Э.М.Шклярского и А.Э.Шклярской)
2. Бисер у ног     (музыка и слова Э.М.Шклярского)
3. Искушение     (музыка и слова Э.М.Шклярского)
4. Упыри и вурдалаки сотоварищи его    (музыка и слова Э.М.Шклярского)
5. Вот и тень моя...     (музыка Э.М.Шклярского; слова  А.Э.Шклярской)
6. Две судьбы     (музыка и слова Э.М.Шклярского)