Концерт в Театре Кукол, 25 декабря 1973 года (2LP)  

LP 1

Сторона A

1. \"Добрый день! Извините за небольшую задержку…\"
2. Товарищи ученые...
3. Жертва телевидения
4. Мы вращаем Землю
5. Тот, который не стрелял
6. Диалог в цирке

Сторона В

1. Кто кончил жизнь трагически…
2. Горизонт
3. Песенка плагиатора, или Посещение музы. История Остапа Бендера
4. Вдох глубокий…
5. Про прыгуна в длину
6. Разбег, толчок….
7. Я бегу, бегу, бегу…

LP 2

Сторона С 

1. Песня микрофона
2. Милицейский протокол
3. Ой, где был я вчера...
4. Там у соседей пир горой…
5. Честь шахматной короны 

Сторона D 

1. Игра
2. Рвусь из сил и из всех сухожилий…
3. Мишка Шифман башковит…
4. Прощание со слушателями
5. В заповеднике, вот в каком - забыл…