Поют Николай И Ольга Васильевы

1. Кай о Берги (Там, где горы) - Цыган. нар. песня

2. Цыганские частушки

3. Милая (вальс-роман) - Э.Вальдтейфель - Э.Вальдтейфель

4. Бида - Цыган. нар. песня

5. Снился мне сад - В.Борисов - Е.Дитерихс

6. Ты жива еще моя старушка - Цыган. нар. песня - С.Есенин

7. Ручеек - Цыган. нар. песня

8. Соколовский хор - Цыган. нар. песня

9. Берега - В.Васильева - В.Васильева

10. Ночь светла - М.Шишкин - М.Языков

11. Ехали цыгане - Цыган. нар. песня

12. Отметут метели (авторы текста и музыки неизвестны)

13. Мохнатый хмель - А.Петров - Р.Киплинг, перевод С.Коржакова

14. Журавушка - В.Васильева - В.Васильева

15. Трудно стать чужим

16. Э, Калина - Цыган. нар. песня

17. Баркета (авторы текста и музыки неизвестны)

18. Вино в бокале - В.Голощанов - Ю.Гаран

19. Цумайлэ - Песня польских цыган

20. Давай присядем и поговорим - З.Харабадзе - В.Соколов

21. Расступись земля сырая - Н.Васильев - В.Васильев

22. Ту балвал - Цыган. нар. песня